商談プロセスの設定

本記事では、商談プロセスの設定方法についてご説明します。

商談履歴の作成やインポートを行う前に、まず「プロセス」の設定をお願いいたします。
自社の商談プロセスをあらかじめ整理し、システムにご登録ください。

「商談＞設定＞商談プロセス設定」をクリックします。

「テンプレートをもとに作成」または「新規作成」を選びます。

・「テンプレートを基に編集」を選ぶ場合

「テンプレートをもとに作成」を選んだ場合は、システムテンプレートをそのまま使用、もしくは編集することができます。

・「新規作成」を選ぶ場合

独自のプロセスを作成できます。
まずは基本情報を入力し、その後、商談履歴作成時の必須入力項目を選択して保存すれば完了です。

作成されたテンプレートは、商談機能トップページより選択可能で、商談履歴の作成時にご活用いただけます。