商談自動化設定

本記事では、商談自動化設定方法についてご説明します。

データ同期

機能のオン/オフで商談データ自動同期が実現できます。

ワークフローの自動設定

「商談」に関連するワークフローの一覧を確認・編集できます。

ワークフローを事前に設定しておくことで、条件を満たした場合に自動で動作が実行されます。

また、テンプレートを選択して使用することも可能です。

ワークフローの作成方法は以下記事よりご参照ください。