手動登録

本記事では、顧客を手動で登録する方法についてご説明します。

アクセスパス：顧客 ＞ 担当顧客or潜在顧客＞顧客登録

必要な項目を入力し、「確定」ボタンをクリックすることで、顧客情報を新規登録できます。

 

「対応履歴を自動保存」機能をオンにすると、顧客とのメールやメッセージのやり取りに基づき、顧客詳細ページの「履歴」に自動で活動履歴が記録されます。

 

 

「商談を作成」をオンにすると、新規顧客の登録と同時に、新規商談を作成することができます。