潜在顧客リストのルール設定

本記事では、潜在顧客リストのルール設定方法についてご説明します。

潜在顧客リスト管理では、担当顧客リストから潜在顧客リストへ顧客を移行する際のルール設定や潜在顧客グループの設定ができます。

・「担当顧客リスト→潜在顧客リストへの移行ルール」

テンプレートから追加： テンプレートを利用してルールを設定します。

ルールを追加： テンプレートを使わず、自分でルールを自由に設定します。

・「ホワイトリスト」