自社ニーズに合わせた顧客管理の設定方法

本記事では、自社ニーズに合わせた顧客管理の設定方法についてご説明します。

顧客管理の過程では、多くのパーソナライズされたアイデアが生まれます。
OKKI CRM では、顧客のニーズに応じて「自分だけのCRM」をカスタマイズすることが可能です。

①自由入力項目/入力必須の設定

カスタム項目を追加

②顧客情報項目の表示順の変更

入力時項目の並び順

③顧客グループ設定

顧客グルーピング

④顧客タグ設定

顧客タグ設定

これら4つの設定を通じて、自社に最適化された形でOKKI CRMを活用できます。