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title: 自社ニーズに合わせた顧客管理の設定方法
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2025年6月30日

# 自社ニーズに合わせた顧客管理の設定方法

本記事では、自社ニーズに合わせた顧客管理の設定方法についてご説明します。

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顧客管理の過程では、多くのパーソナライズされたアイデアが生まれます。  
OKKI CRM では、顧客のニーズに応じて「自分だけのCRM」をカスタマイズすることが可能です。

①自由入力項目/入力必須の設定

[カスタム項目を追加](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%99%BB%E9%8C%B2?hsLang=ja-jp)

②顧客情報項目の表示順の変更

[入力時項目の並び順](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%A5%E5%8A%9B%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%AE%E4%B8%A6%E3%81%B3%E9%A0%86?hsLang=ja-jp)

③顧客グループ設定

[顧客グルーピング](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%82%B0%E3%83%AB-%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0?hsLang=ja-jp)

④顧客タグ設定

[顧客タグ設定](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%82%BF%E3%82%B0%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja-jp)

これら4つの設定を通じて、自社に最適化された形でOKKI CRMを活用できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- [利用開始までの準備](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%BA%96%E5%82%99?hsLang=ja-jp#main-content)

    - [アカウント発行](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%BA%96%E5%82%99?hsLang=ja-jp#%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E7%99%BA%E8%A1%8C)
- [スタートアップガイド](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja-jp#main-content)

    - [オンボーディング](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja-jp#%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0)
- [機能説明](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#main-content)

    - [お気に入り](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E3%81%8A%E6%B0%97%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8A)
    - [ダッシュボード](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E3%83%80%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89)
    - [メール連携](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%80%A3%E6%90%BA)
    - [メール](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB)
    - [SNSチャット連携](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#sns%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%E9%80%A3%E6%90%BA)
    - [SNSチャット](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#sns%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88)
    - [OKKI AI](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#okki-ai)
    - [顧客](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E9%A1%A7%E5%AE%A2)
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    - [チーム管理](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E7%AE%A1%E7%90%86)
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    - [設定](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
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