重複顧客データの検出

本記事では、重複データの検出方法についてご説明します。

重複顧客データの検出機能では、会社名・担当者名・電話番号・メールアドレスなどの情報をもとに、既存の顧客情報と重複していないかを検出します。
重複データを検出することで、重複営業を防ぐことができます。

顧客＞重複顧客チェック

また、顧客リスト上に「！」マークが表示された場合、重複の疑いのある顧客となります。

「！」マークにカーソルを当て、重複項目を確認の上同じ会社であれば顧客をマージしてください。

ここでは、残したい顧客を選択しマージします
下記では、橋本ガス合同会社4の情報を橋本ガス合同会社3にマージしたいので、3を選択して確認を押すと、橋本ガス合同会社3に情報が集約されます。