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本記事は、顧客グリープの機能についてご紹介します。
顧客のグルーピングを設定することで、グループごとに顧客を管理することが可能です。
まず、「担当顧客 ＞ 顧客グループ」の設定ボタンをクリックしてください。」
- 「担当顧客グループ」
担当顧客のグルーピングを設定します。
例：〇〇経由、成約金額100万円以上、リピーター など。 - 「潜在顧客グループ」
潜在顧客に対するグルーピングの設定です。 - 「顧客グループテンプレート」
20種類以上のグループテンプレートをご自由にお使いいただけます。
新規グループを作成するのに、「新規作成」をクリックしてください。
以上のように「顧客グループのルール」を設定して、確定ボタンをクリックすれば顧客グループが作成されます。
最後に、顧客グループの運用方法についてご紹介します。
まず、「顧客＞顕在顧客リストor潜在顧客リスト」を開きます。
画面左側に、先ほど設定した顧客グループの一覧が表示されます。
このようにグループ分けを行うことで、該当の顧客を素早く検索・抽出でき、グループ単位でリスト管理を行うことも可能になります。