---
title: 顧客
description: 顧客,customer,how to
---

[コンテンツまでスキップ](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/customer#main-content)

日本語 - 日本

翻訳のサブメニューを表示

[![名称未設定 (Canvaバナー) (1)](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/hubfs/%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%20(Canva%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC)%20(1).svg)](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/?hsLang=ja-jp)

- [OKKIサービスサイトはこちら](https://www.okki.jp/)

メインナビゲーションを開く

メインナビゲーションを閉じる

- [OKKIサービスサイトはこちら](https://www.okki.jp/)
- 日本語 - 日本
  
  翻訳のサブメニューを表示
- [お問い合わせ](mailto:okki_customer@alibaba-inc.jp)

[お問い合わせ](mailto:okki_customer@alibaba-inc.jp)

 マニュアルを検索

- 検索フィールドが空なので、候補はありません。

1. [OKKI 活用ガイド](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/?hsLang=ja-jp)
2. [機能説明](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp)
3. [顧客](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E9%A1%A7%E5%AE%A2)

2026年1月26日

# 顧客

#### 顧客機能の使い方

この記事では、OKKI CRMの「顧客機能」を効果的に活用するための基本的な操作手順をステップごとにご紹介します。

---

 

### 初期設定から運用までの5ステップ 

| ステップ | 内容 | 設定ページ |
| --- | --- | --- |
| **Step ①** | **顧客情報の入力項目をカスタマイズ** 自社のビジネスに合わせて、必要な項目（例：業種、取引開始日、予算など）を自由に設定できます。 | [顧客情報入力項目の設定](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/customer-registration/02?hsLang=ja-jp) |
| **Step ②** | **顧客を登録** 手動または自動（問い合わせ）で顧客情報をCRMに追加します。 | [顧客登録](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/ways-to-add-customers?hsLang=ja-jp) |
| **Step ③** | **顧客一覧の表示項目を調整** チームが必要な情報だけを一覧で確認できるよう、表示フィールドをカスタマイズします。 | [顧客一覧表示項目の設定](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/https/www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/customer-registration/03?hsLang=ja-jp) |
| **Step ④** | **顧客をグループ分け（グルーピング）** 業界・地域・優先度など、顧客の特性に応じて分類し、効率的な絞り込み・管理を実現します。 | [顧客グルーピング](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/client-group?hsLang=ja-jp) |
| **Step ⑤** | **顧客情報を編集・更新** 商談進捗や連絡先変更など、最新の情報を随時反映できます。 | [顧客情報の編集](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E7%B7%A8%E9%9B%86?hsLang=ja-jp) |

> 💡 **おすすめ**：最初に Step ① をしっかり設定しておくことで、その後の顧客登録・管理がスムーズになります。

 

---

 

### 🔍 その他の便利な顧客管理機能

さらに高度な顧客管理を行うには、以下の機能もご活用ください：

- [顧客設定](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja-jp)<https://chat.qwen.ai/c/52bff5b4-2dae-4f8a-bbb0-459bd73f0a2a#>：ステータス・フェーズ・潜在顧客移行ルールなどの基盤設定
- [AI顧客管理](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/ai%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86?hsLang=ja-jp)：AIによる優先顧客の提案や行動分析
- [重複顧客データの検出](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E9%87%8D%E8%A4%87%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%83%87-%E3%82%BF%E3%81%AE%E6%A4%9C%E5%87%BA?hsLang=ja-jp)：同一顧客の重複登録を自動で検知・統合
- [ポテンシャル顧客](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%9D%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E9%A1%A7%E5%AE%A2?hsLang=ja-jp)：アクティブでないが将来性のある顧客を別管理

---

 

これらの設定と機能を組み合わせることで、**質の高い顧客データを一元管理し、営業活動の効率化と成果向上**につなげることができます。

- [利用開始までの準備](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%BA%96%E5%82%99?hsLang=ja-jp#main-content)

    - [アカウント発行](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%BA%96%E5%82%99?hsLang=ja-jp#%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E7%99%BA%E8%A1%8C)
- [スタートアップガイド](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja-jp#main-content)

    - [オンボーディング](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja-jp#%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0)
- [機能説明](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#main-content)

    - [お気に入り](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E3%81%8A%E6%B0%97%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8A)
    - [ダッシュボード](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E3%83%80%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89)
    - [メール連携](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%80%A3%E6%90%BA)
    - [メール](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB)
    - [SNSチャット連携](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#sns%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%E9%80%A3%E6%90%BA)
    - [SNSチャット](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#sns%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88)
    - [OKKI AI](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#okki-ai)
    - [顧客](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E9%A1%A7%E5%AE%A2)
    - [商談](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E5%95%86%E8%AB%87)
    - [OKKI Leads](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#okki-leads)
    - [注文管理](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E6%B3%A8%E6%96%87%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [チーム管理](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [承認管理](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E6%89%BF%E8%AA%8D%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [設定](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
- [ベストプラクティス](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#main-content)

    - [リード獲得](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E7%8D%B2%E5%BE%97)
    - [顧客管理](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [チーム管理](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [ヘルプとFAQ](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97%E3%81%A8faq?hsLang=ja-jp#main-content)

    - [ダッシュボードに関するFAQ](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97%E3%81%A8faq?hsLang=ja-jp#%E3%83%80%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8Bfaq)
    - [メールに関するFAQ](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97%E3%81%A8faq?hsLang=ja-jp#%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8Bfaq)
    - [顧客に関するFAQ](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97%E3%81%A8faq?hsLang=ja-jp#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8Bfaq)
    - [アカウント関連のFAQ](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97%E3%81%A8faq?hsLang=ja-jp#%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%AEfaq)
    - [SNS連携に関するFAQ](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97%E3%81%A8faq?hsLang=ja-jp#sns%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8Bfaq)

[![颜色=彩色, 联合=off, 长短=off-2](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/hubfs/%E9%A2%9C%E8%89%B2=%E5%BD%A9%E8%89%B2%2c%20%E8%81%94%E5%90%88=off%2c%20%E9%95%BF%E7%9F%AD=off-2.svg "颜色=彩色, 联合=off, 长短=off-2")](http://alibaba.co.jp?hsLang=ja-jp)

- [規約・掲載ガイドライン](https://www.okki.jp/terms_service.html)
- [プライバシーポリシー](https://www.okki.jp/privacy.html)

<https://www.facebook.com/AlibabaJapanPress/> <https://x.com/AlibabaAjpress>

Copyright (c) 1999 Alibaba Group Holding Limited and / or its subsidiaries and licensors. All rights reserved.