スケジュールの作成

本記事ではスケジュールの作成について説明いたします。

OKKIのスケジュール管理機能は、営業チームの予定管理を効率化し、顧客対応の漏れを防ぎ、チーム全体の生産性を高めます。

OKKIのスケジュール管理機能が持つ3つの強み:

多次元フィルターで日程を絞り込み、エクスポート可能。多様な色分けで顧客や商談などを関連付け、予定の見落としを防止

デスクトップ端末で通知を受信可能。さらに周期性日程や重複通知などの操作も追加でき、重要事項を確実に見逃さない

コメント、画像挿入、添付ファイルなどの操作に対応。複数人での協同作業が可能。また日程をアクティビティに同期して、毎回の日程情報を記録保存

左側には月間カレンダーが表示され、各日付に色分けされた予定（赤・青・オレンジ）が視覚的に配置されています。右側には予定の詳細リストが表示され、営業活動や顧客対応の予定が一目で把握できます。

OKKIでは3つの色で日程を分類管理しています:

顧客とのコミュニケーション、重要かつ緊急な予定。完了後は自動的に顧客フォローアップ記録に残ります

同僚との協働業務、複数の参加者が関わる予定。各参加者それぞれに個別の日程が生成され、完了後も独立して管理可能です

自分に関する事項、長期計画や周期性のある事柄

顧客との進捗状況に応じて、ネクストアクションに適した項目を選択。次回訪問や提案時にシステムが通知し、次回訪問を促進します

承認管理＞スケジュール
スケジュール作成をクリック

スケジュールの詳細を入力して【保存】をクリックします。

コメントを追加でき、担当者を選択可能。さらに画像や添付ファイルも挿入できます。入力後、追加されたメンバー全員が確認・ダウンロード可能です