ダッシュボードの設定方法

ダッシュボードの使い方

この記事では、OKKI CRMのダッシュボード機能についてご説明します。
ダッシュボードは、日々の業務に必要な情報を一画面で把握できるよう設計されており、効率的な業務管理をサポートします。

画面構成

• 左側：

  • 直近のスケジュール
  • 目標達成状況
  • タスク一覧
   

• 右側（コンポーネント）：

  • タスクの進捗状況
  • 世界時計
  • 為替レート
  • チームメンバーのタスク進捗状況

各コンポーネントの詳細

直近のスケジュール

今後の予定を一覧で確認できます。
右上の設定ボタンをクリックすると、以下の操作が可能です：

• スケジュールを追加
• リストビュー／カレンダービューに切り替え
• スケジュールの表示設定を変更
• 全画面表示に切り替え

 

目標達成状況

あらかじめ目標を設定しておくことで、売上や営業活動の進捗をリアルタイムで可視化できます。

 

設定ボタンから以下の2項目を設定できます： 

• 目標値管理
  　売上金額、EDM配信数など、さまざまな営業KPIの目標値を登録。
  　チーム全体での進捗共有やモチベーション管理に活用できます。

• 業務レポート
  　日報・週報・月報などの提出ルールを設定可能。提出頻度やフォーマットをカスタマイズし、報告業務の負担を軽減します。

 

タスク一覧

未完了のタスクを一覧で確認でき、対応漏れの防止や優先順位の整理に役立ちます。

• **「タスク設定」**をクリックすると、タスクルール（例：定期タスク、担当者自動割り当てなど）を事前設定できます。
• 設定したタスクは、自動でタスク一覧に反映されます。

タスクの進捗状況（左側コンポーネント）

チームメンバーごとのタスク完了率や進行状況を一覧表示。

• 全体の業務進捗を把握しやすくなります。
• 「詳細」をクリックすると、各タスクのステータスや内容をさらに詳しく確認できます。

世界時計

24のタイムゾーンの現在時刻を同時に表示。
海外の顧客や拠点とやり取りする際に便利です。

A

為替レート

主要通貨間のリアルタイム為替レートを表示。
国際取引や見積作成時に、最新の通貨価値をすぐに確認できます。

チームメンバーのタスク進捗状況

各メンバーのタスク完了度や対応状況をリアルタイムで可視化。
マネジメントやフォローアップの効率化に役立ちます。

 

ダッシュボードを活用して、
情報の一元管理・業務の見える化・チームの生産性向上を実現しましょう！