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本記事では、推奨顧客機能の使用方法についてご説明します。
ここでは、メールのやり取りがあるにもかかわらず顧客登録されていない企業の中から、「見落としやすいが重要な取引先」をシステムが自動でピックアップし、顧客登録を促す機能です。
過去のメール履歴をもとに、今後関係を深める可能性がある企業を効率よく見つけ、CRMへの登録漏れを防ぎます。
アクセスパス：顧客＞推奨顧客
システムによる推奨企業がある場合は、ここに表示されます。
該当の顧客が表示されていれば、チェックボックスにチェックをし、顧客登録を行ってください
