メール／チャット/リード/OKKI Leadsからの顧客登録

本記事では、メール、SNSチャット、およびリード機能を通じた顧客登録の手順についてご説明します。

メール

「メール」でやり取りしている連絡先を顧客として登録する場合は、該当の連絡先を選択し、「顧客登録」をクリックして詳細を入力することで、顧客登録ができます。

 

チャット

 

Alibaba.com TMの場合。チェットを開き、顧客詳細のしたに「Add as Customer」をクリックすることで、顧客登録ができます。

 

 

リード

「リード」一覧の顧客を顧客として登録する場合は、

 

①リード一覧から登録対象のリードを選択し、「顧客に登録」ボタンをクリックします。

 

②「リード」から該当のリード名をクリックして詳細を開き、「顧客登録」をクリックすると顧客登録ができます。

※既存顧客データとマージさせる場合は、右側の「作成した顧客に関連付ける」をクリックして、関連顧客を選択します。

 

 

OKKI Leads

OKKI Leadsで発見した企業をを顧客として登録する場合は、「顧客登録」をクリックすれば登録できます。