リードインポート

本記事では、リードのインポート方法についてご説明します。

まず、「リード＞リードをインポート」をクリックします。

「テンプレートをダウンロード」をクリックして、Excelテンプレートをダウンロードします。

ダウンロードしたテンプレートに必要な情報を入力し、Excelを保存したうえで、OKKI CRMにアップロードします。

＊全ての項目を埋める必要はありません。システムで設定した必須項目が空欄だとエラーになります

アップロードが終わりましらた、「次へ」をクリックすればアップロード完了。