リード情報の編集

本記事では、リードの登録情報編集方法についてご説明します。

まず、「リード」から編集したいリード情報を選択し、リード名をクリックして詳細ページを開きます。

画面上部

画面上部では、リード名、リードソース、ステータスを編集できます。

リードを顧客として登録するには、「顧客登録」をクリックし、顧客情報を入力後「確定」ボタンをクリックすると登録が完了します。

画面下部

画面下部に「活動記録」「情報」「顧客背景」「操作履歴」の4つのセクションが用意されています。

・「活動記録」

活動を記録しておくことで、活動記録から商談の進捗を把握できます。

「情報」

会社や担当者情報などをまとめて確認できます

・「顧客背景」

OKKI Leadsデータバンクから紐付けられた顧客情報を確認できます。

・「操作履歴」

該当リードの今まで操作履歴を確認できます。

画面右側

画面右側では、「会社情報」「担当者情報」「システム情報」を確認できます。

「編集する」をクリックすることで、情報の編集が可能です。