商談項目の設定

本記事では、商談項目の設定方法について説明します。

商談項目には、「システム項目」と「カスタム項目」の2種類があります。

「システム項目」は、システムに初期設定としてあらかじめ用意されているデフォルト項目です。
一方、「カスタム項目」は、ユーザーが自社のニーズに応じて自由に追加・設定できる項目です。

システム項目

システム項目を修正するには、「編集」ボタンをクリックします。

システム項目は、「項目名」と「タイプ」の変更はできませんが、「項目設定」と「表示設定」は変更可能です。

カスタム項目

「カスタム項目を追加」をクリックし、必要な内容を入力して保存すれば、自社の希望に沿った項目を自由に設定できます。