営業報告書機能〜応用編〜

本記事では、チームデータ機能の応用方法についてご説明します。

チームデータ機能では、「業務報告書（日報/週報/月報）」作成・編集機能以外に、チーム全体

のパフォマンスがわかる「データ分析」の機能が搭載しています。

業務報告書を活用することで、チームメンバーの日々の業務遂行状況を把握するのに役立ちます。

システム管理者アカウント（または「業務報告テンプレート設定」権限を持つアカウント）でログインし、「設定＞日報／週報／月報設定」 にアクセスします。

「編集」ボタンをクリックし、自社のニーズに合わせてテンプレートを設定します。

設定項目は以下のとおりです。

レポート設定：テンプレート名、提出日、提出期限、リマインダーなどを設定可能

報告内容：レポート項目として「その他評価目標」を設定可能

「その他評価目標」に設定した内容は、自動的に「行動目標」として保存され、「目標達成状況」一覧から結果を確認できます。

業務報告書へのアクセス方法は次の2つです。

①「クイック新規作成＞営業報告書」

②「チームデータ＞営業報告書」

内容を入力し、「提出」をクリックすると完了です。

提出されたレポートは、提出先に指定したアカウントから確認できます。

日報/週報/月報に登録した「評価目標」の達成状況は、「行動目標」から確認できます。