活動履歴の同期設定

1.活動記録の手動・自動保存

1. 手動でのフォローアップ記録

• 会社統一のフォローアップテンプレートを使用可能
  　→ テンプレートをクリックするだけで、定型文が入力欄に自動挿入され、記録がスムーズに。
  
• クイックテキストの活用
  自由に管理・利用できます。
  

2. Alibaba.comでの活動記録同期

• OKKIシステムから Alibaba TradeManager（TM）に直接遷移可能
  　→ TMのチャット履歴を素早く確認できます。
• クライアントの顧客・連絡先がOKKIに同期され、
  　かつ Alibaba.comアカウントが認証済みの場合、
  　そのアカウントとTM連絡先のやり取り記録を参照可能。

⚠️ 注意点：
OKKIに保存されるのは「チャット内容そのもの」ではなく、
「誰がいつチャットしたか」という動的ログのみです。
例：「営業担当者が2025年12月16日10時30分にTMでバイヤーとチャットしました」

 

この記録は、顧客詳細ページの「動的ログ」および「チャット記録」に
【TMチャット記録】 タイプとして表示されます。

実際のチャット内容を確認するには、
該当記録の「詳細を表示」をクリックし、Alibaba.comのTMチャット画面に遷移してください。

 

2.メールのやり取り

顧客をOKKIに登録後、その顧客との送受信メールは自動的に「メール履歴」として
顧客詳細ページに集約・保存されます。 

これにより：

• メールが散逸せず、取引履歴を一元管理
• チーム内で過去のやり取りを共有・参照可能
• フォローアップや商談進捗の把握が効率化

顧客フォローメンバーではない顧客対応履歴データの同期

対応履歴の自動同期設定では、機能をオンにすると顧客の連絡先とのメール履歴を基に活動履歴を生成します。

 

アクセスパス：設定＞顧客設定＞活動履歴の同期設定

 

オンに設定すると、

1、オフに設定すると、担当者と顧客との間にメールのやり取りがある場合のみ、生成されます。

2、商談の活動履歴として紐づけられたメールの内容は、顧客活動状況には反映されません。

 

3.WhatsAppチャット記録のOKKI同期 

ステップ1：「WhatsApp Webチャット同期」機能を有効化

ステップ2：チャット記録を同期

1. WhatsApp Webにログイン（※OKKI Webも同時にログインしている必要があります）
2. 同期したいチャット相手を選択
   　→ 「OKKI Salesアシスタント」が、その連絡先のWhatsAppアカウント（電話番号）と
   　　OKKIに登録済みの顧客情報を照合し、自動でチャット記録を顧客詳細ページに同期