手動登録

本記事では、顧客を手動で登録する方法についてご説明します。

「顧客 ＞ 顧客登録」より、必要な項目を入力し、「確定」ボタンをクリックすることで、顧客情報を新規登録できます。

 

「対応履歴を自動保存」機能をオンにすると、顧客とのメールやメッセージのやり取りに基づき、顧客詳細ページの「履歴」に自動で活動履歴が記録されます。

 

「商談を作成」をオンにすると、新規顧客の登録と同時に、商談フローを作成することができます。