承認フロー管理

本記事では、承認フロー管理の設定方法についてご説明します。

承認フローを事前に設定しておくことで、
見積書や必要書類などを社内で上司の確認・承認を得たうえで、顧客へ送付できるようになります。 

これにより、

• 社内ルールに沿った正確な対応が可能に
• 誤送信や未承認の資料送付を防止
• 業務の透明性と信頼性の向上 

といったメリットが得られます。

「設定＞承認フロー管理」承認フロー管理ページを開き、「新しい承認フロー」をクリックして開きます。

内容を入力して、次へをクリックします。

「アクションを追加」をクリックして、承認条件を満たした後に実行するアクションを設定します。