新規リード登録

本記事では、新規リード登録方法についてご紹介します。

まず、「リード＞新規登録」をクリックします。

リード情報を入力後、「確定」ボタンをクリックすると、新たにリードを登録できます。

※左下の「対応履歴を自動生成」機能をオンにすると、顧客とのメールやメッセージのやり取りに基づき、顧客詳細ページの「履歴」に自動で活動履歴が記録されます。

登録が完了したリードは、「リード」トップページに表示されます。