業務報告書テンプレート作成

本記事では業務報告書の作成方法について説明します。

設定＞プロセス設定＞日/週/月報設定より進めます

● システム内には以下のテンプレートが用意されています:日報・週報・月報 編集したいレポートの種類を選び「編集」をクリックして内容を修正できます。

「編集」をクリックすると下図のような画面が表示されます。
ここでは、レポートする内容やルールを決めることができます。
右上の「項目を追加」「評価項目を追加」ボタンからレポート内容を変更する項目を追加できます。

● 部門や役職ごとに異なる業務報告を作成したい場合は、右上の「新しいレポートテンプレート作成」をクリックして設定することで、個別のニーズに対応できます。

ニーズに沿った報告書を追加する機能です。例えば「本日の作業内容」や「明日の予定」などです。

会社が注目するオフライン指標を追加できます。

例:

注意事項:

入力・提出後の「その他の評価指標」データは、システムで自動的に目標達成状況ダッシュボードに集計されます。

システム内で設定可能な目標とシステム外で認識できなかった目標すべてが、CRMの「目標達成状況」で一元管理できるようになります。

システムが自動的にデータを集計します。「目標管理」機能を有効化している場合、業務報告にも同期してデータが反映されます。顧客フォロー状況（活動履歴）なども含まれます。

業務報告書の活用方法に関してはこちらを参照ください：業務報告書の活用方法について