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ここでは、OKKI CRM内で利用する為替の設定を行います。
アクセスパス：設定＞注文管理＞為替設定
1.主通貨の設定
米ドル（USD）または円（JPY）を選択できます。
他の通貨の金額を通貨換算する必要がある場合、主通貨の実行為替レートで換算されます
2.為替レートの設定
⚫︎何も設定しない場合
システムのリアルタイム為替レートが適応されます。
システムは日本銀行の外国為替買いレートを実行レートとしてリアルタイムで使用しています。
レートを確認したい場合は、ダッシュボードの為替レートにて確認が可能です。
⚫︎為替を固定したい場合
固定したい通貨を選択し、自社で設定する為替レートを入力ください
Tips
例：主通貨がUSD(米ドル) かつ JPY（日本円）の為替レートを0.76923 USD（米ドル）で設定している場合：
商談の為替レートのロジックは以下のとおりです：
- 設定している為替レート：JPY（日本円）は0.76923 USD（米ドル）
- 商談を作成する際、商談の通貨をUSD（米ドル）に設定。USD（米ドル）の為替レートは設定をしていないので、リアルタイムの為替レートが適応される
-
そのタイミングのリアルタイムレートは、100 USD（米ドル）＝15630.36420（円）だった場合、為替レートは1：156
- 見込み1ドルの商談が立った場合、「JPY換算だといくらか」を見ると156円となります
※為替レートの設定は一方通行です。
円を何ドルと設定すれば、そのレートを逆算してドルに換算されるわけではなく、対応する為替レートが設定されていない場合はリアルタイムの為替レートが適用されます。
USDもJPYも固定の為替レートで表示をしたい場合は、
為替レートの設定にてUSD＝○円だけでなく、円＝○USDと設定をすれば、リアルタイム為替レートではなく、貴社基準でのJPY価格を算出することが可能となります。