見積書の新規作成

▼ 機能概要

見積書（Quotation） とは、潜在顧客に対して商品・サービスの価格および取引条件を提示する正式な書類です。
見積書の発行・管理・追跡は、以下を実現するために極めて重要です：

• 売上機会（商談）の効果的な管理
• 営業業務の効率化
• 見積内容の正確性・一貫性の確保

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▼ 主な利用シーン

📌 オンライン見積のメリット：
より正確・効率的・管理可能・追跡可能・分析可能

▼ オフライン vs オンライン見積の比較

▼ 管理者向け設定（必須確認）

1. 権限設定

パス：設定＞基本管理 ＞ ロール権限 ＞ 見積書

• 営業担当者に「見積書」の閲覧／作成／編集／承認／削除／エクスポートなどの権限を付与

2. 項目設定

パス：設定 ＞ 注文管理 ＞ 見積書設定 ＞ 見積書フィールド設定

• 基本情報／製品／価格条件／配送情報の必須項目を設定
• 数値フィールド：小数点桁数・四捨五入ルールを指定可能

3. ステータス設定

パス：設定 ＞ 注文管理 ＞ 見積書設定 ＞ 見積書設定 ＞ 見積書ステータス

• ステータス名・順序・開始／終了ステータスをカスタマイズ
• 「終了ステータス」に設定された見積書は編集不可（誤変更防止）
• 承認フローと連動可能

4. 見積書テンプレート設定

自社の業務ニーズに合わせて、独自の見積書テンプレートを自由にカスタマイズできます。
カスタマイズしたテンプレートは、エクスポート（PDF／Excel） にも対応しています。

パス：設定 ＞ 注文管理 ＞ 伝票テンプレート ＞ 新規作成 

対応項目：

以下のような項目をテンプレートに配置することが可能です：

• 基本情報
• 製品情報
• 主製品＋部品（構成品）
• 製品マスタフィールド
  
  

テンプレートの形式：

• 形式1（デフォルト）1行で主配情報を表示：
  
  • 主製品とその部品の情報を1行にまとめて表示
  • 例：「商品A（部品X×2、部品Y×1）」のようにコンパクトに表示
• 形式2　複数行で主配情報を表示：
  • 主製品を1行、各部品を別々の行に表示

• • 詳細な明細を重視する場合に適しています

⚠️ 注意：テンプレートの明細欄に縦方向のセル結合があると、エクスポート時にエラーになります。