担当管理

ここでは、メンバーの作業記録の確認とアカウントの凍結・削除が可能です。

メンバーの作業記録を確認

メンバーアカウントのリアルタイムな作業記録や、特定の操作履歴（例：ログイン記録、メールの完全削除日時など）は、以下の場所から直接確認できます。

• ログイン記録：いつ、どのアカウントがシステムにログインしたか
• メールの完全削除：いつ、どのメールが「完全に削除」されたか
• その他重要な操作履歴（例：顧客データの変更、商談ステージの更新など）

これらの記録は、運用監査やトラブル調査、業務状況の把握に役立ちます。

アクセスパス：チームデータ＜担当管理＜作業記録

アカウントの凍結・削除方法

社内の人員異動に伴い、不要となったアカウントを整理する場合、「下属一覧」ページからアカウントを「無効化」または「無効化＋削除」 できます。
その後、新しい担当者が着任した際には、再度アカウントを新規登録するか、無効化を解除して再利用することが可能です。

操作手順（下図参照）

1. 対象のアカウント右上の「⋯（三点リーダー）」をクリック
2. ドロップダウンから「無効にして削除」を選択

⚠️ 注意：
アカウントに以下のような関連データが残っている場合、削除できません：

• 担当顧客リストに顧客が残っている
• メールアカウントが紐づいている

 

その場合は、事前に該当ページ（顧客管理、メール設定など）に移動し、関連データを移管または削除したうえで、再度削除操作を行ってください。