活動履歴

活動履歴

商談、顧客に対して手動で記録されたフォローアップ内容を一元的にまとめたセクションです。
関連する記録を統一的に絞り込み・閲覧するのに便利です。

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特定の機能に絞ったフォローアップ記録の絞り込み方法

例：商談に関するすべてのフォローアップ動態のみを確認したい場合
以下の手順で絞り込みが可能です： 

1. 絞り込み条件で「関連オブジェクト」を選択
2. 「商談」を指定
3. これにより、商談に関連するフォローアップ記録のみが一覧表示されます