Alibaba.com 顧客データ同期

本記事では、Alibaba.com顧客データ同期についてご説明します。

Alibaba.comの問い合わせ、TMメッセージ、または名刺を送信したバイヤーを顧客に追加する方法は3つあります。

ワンクリック手動同期
リアルタイム顧客同期
OKKI営業アシスタントを利用した手動追加

同期前に、まずは同期条件の設定を行なってください。

同期ルール

Alibaba.comからOKKI CRMにバイヤー情報を同期する際、以下のルールで自動的に振り分けられます。

【潜在顧客リストに入る場合】

Alibaba.comの「連絡先（コンタクトリスト）」に追加していない
かつ問い合わせから8日経過したバイヤー

→OKKI CRMの「潜在顧客リスト」に同期されます

【担当顧客リストに入る場合】

Alibaba.comの「連絡先（コンタクトリスト）」に追加済みのバイヤー

→ そのバイヤーの担当者に紐づいた「担当顧客リスト」に同期されます

【問い合わせから8日以内のバイヤーについて】

Alibaba.comの連絡先（コンタクトリスト）に追加していない場合は、ワンクリック手動同期・リアルタイム同期の対象外です。

対応方法：OKKI営業アシスタントを利用して、手動で顧客リストに追加してください
理由：問い合わせ直後の8日間は、営業担当者が能動的に対応判断を行う重要な期間のため、手動追加による管理を推奨しています。リアルタイム同期の場合、何もアクションを起こさなければ8日後に問い合わせから顧客リストに追加されます。

呼び出し方:

顧客>顧客登録＞Alibaba.comの顧客を同期する
設定＞外部連携＞Alibaba.com

同期前にAlibaba.comの同期条件を設定します

①顧客名が空欄の場合、顧客登録時に連絡先名を会社名の代わりに使用するかを選択

Contactsで顧客名が不明の場合、通常「NoCompanyName_xxx」という形式になります。

顧客が初めてOKKIに同期される際、新規登録の場合のみ、このロジックが適用されます。

デフォルトでは、Contactsの主担当者名をOKKI顧客名として使用します。ただし、その名称が既存のOKKI顧客名と同じ場合や、Contactsの主担当者名が空白の場合には、このロジックは適用されません。

リアルタイム同期、または手動同期・再同期のいずれの場合でも、OKKI顧客の新規登録がトリガーされる可能性があり、その際も同様のロジックが適用されます。

②Alibaba.com顧客を以下のグループに同期する：潜在顧客

こちらはデフォルトで潜在顧客が選択されます

③Alibaba.comの同期必須項目設定

Alibaba.comから取り込む顧客情報について、どの項目を必須にするかを設定できます。

OKKI CRMで通常の顧客登録をする際の必須・任意項目と同じルールで、Alibaba.comからの顧客情報も同期されます

個別設定：通常のCRM顧客登録ルールとは別に、Alibaba.com経由の顧客だけに特別な登録条件を設定できます

例：通常はメールアドレスの入力を必須としているが、Alibaba.comのバイヤーはメールアドレスの情報がなくても有効な問い合わせが入ることがあるので、メールアドレスを任意項目とする

④Alibaba.comの「顧客フェーズ」とOKKI CRMの「顧客フェーズ」を紐付けて、正確に情報を同期させます。

Alibaba.comの連絡先リストを利用している企業様
Alibabaで設定している顧客フェーズとOKKI CRMの該当する顧客フェーズをマッチングさせてください

Alibaba.comの連絡先リストを活用していない企業様
特別なマッチング設定は不要です。項目を合わせて保存してください。