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OKKI CRM導入前チェックリスト
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このチェックリストを使って、導入前に必要な情報を整理しましょう。各項目をチェックしながら、導入プロセスをスムーズに進めるためのガイドとしてご活用ください。
| 会社名 | 作成日 | ||
| 担当者名 | 導入予定日 |
1. 基本情報と運用体制
| 項目 | 確認内容 | 備考 |
|---|---|---|
| システム管理者 |
|
主担当者と副担当者の設定を推奨
|
| 利用メンバー数 |
|
ライセンス数・料金に関わります
|
| 権限設定 |
|
部署・役職ごとの権限設計が必要
|
| 利用目的 |
顧客管理
案件管理
マーケティング
営業活動管理
レポーティング
その他:
|
具体的な目標や指標を設定すると効果的
|
| 導入スケジュール |
|
余裕をもったスケジュール設計を推奨
|
2. 連携アカウント情報
| 項目 | 確認内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 連携メールアドレス |
SSL
TLS
|
SMTP設定情報も確認してください。Gmail、Outlook以外のサービスを利用している場合は、設定前にシステム部に確認をしておいてください
|
| Alibaba.comアカウント |
有
無
|
管理者アカウントが必要です
|
| WhatsAppビジネス版アカウント |
有
無
|
OKKIでは作成されたWhatsAppビジネスアカウントを連携済みのFacebookアカウントと紐付けます
|
| WhatsApp個人版アカウント |
有
無
|
ビジネス版への移行も検討
|
| Facebookアカウント |
有
無
|
ビジネスアカウントの利用を推奨
|
| Instagramアカウント |
有
無
済
未
|
Facebook連携が必要です
|
3. データ移行と管理項目
| 項目 | 確認内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 引き継ぎたい顧客情報 |
有
無
CSV
Excel
その他
|
データ整備状況も確認してください
|
| 引き継ぎたい商談情報 |
有
無
CSV
Excel
その他
|
進行中案件の優先移行を検討
|
4. システム環境とセキュリティ
| 項目 | 確認内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 利用デバイス |
PC
タブレット
スマートフォン
|
ブラウザはChromeを推奨しています
|
| 通貨設定 |
単一通貨
複数通貨
USD
EUR
その他
|
海外取引の場合は複数通貨対応が必要
|
5. 利用中のシステム
| 項目 | 確認内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 社内基幹システム |
有
無
可
不可
|
API仕様書の有無も確認
|
| 会計システム |
有
無
|
請求・入金情報連携の要否
|
| MA（マーケティングオートメーション）ツール |
有
無
|
リード情報の連携方法を検討
|
| その他外部サービス |
有
無
|
API連携やデータ連携の方法を確認
|
6. 追加推奨チェック項目
| 項目 | 備考 | |
|---|---|---|
| 業務フロー図の作成 | 現状と理想のフローを比較することで、導入効果を明確化できます | |
| 既存顧客データのクレンジング | 重複・誤記の修正、不要データの整理を事前に行うことで、移行がスムーズになります | |
| データ入力ルールの策定 | 入力ルールの標準化が重要です | |
| データ更新ルールの策定 | 定期的なデータメンテナンスの計画を行いましょう | |
| 活用状況の評価方法 | 定量的な効果測定の指標設定を行いましょう | |
| テストアカウントの作成 | 実際の運用前に機能検証を行い、問題点を洗い出すことができます | |
| 部門間の情報共有ポリシー | 部署間でのデータ共有範囲や閲覧権限についてルールを策定しておきましょう | |
| 導入後の評価サイクル | 1ヶ月、3ヶ月、半年など、定期的に効果を検証する計画を立てておきましょう | |