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データインポートガイド
このガイドでは、OKKI CRMへのデータインポート機能の要件と使い方を解説します。適切な形式でデータを準備することで、スムーズなデータ移行が可能になります。
目次
共通フォーマット要件
重要：全インポート機能共通の基本ルール
以下の要件は全てのインポート機能に適用されます。これらを満たさない場合、インポートエラーや失敗の原因となります。
Excel基本構成
- 1行目：必ずヘッダー行（項目名）を配置
- 列構成：各フィールドを独立した列で管理
- 禁止：セルの結合は一切不可
データ形式要件
- 数値：純粋な数値のみ（小数点対応）
- 日付：2022-01-01 または 2022/1/1 形式※テキスト形式で入力（日付形式は使用不可）
- 選択肢：システム登録済みの選択肢のみ
複数データの扱い
- 複数連絡先：行分けで入力、会社情報は統一
- 複数メール/SNS：「;」「；」「、」で区切り
- 複数タグ：セミコロン（;）区切り
システム照合
- 担当者照合：メールアドレスで正確に一致
- タグ照合：事前にシステムで作成必須
- 未一致時：空欄として処理
1. 顧客データインポート
顧客インポート機能について
既存の顧客データベースをOKKI CRMに一括で移行できる機能です。会社情報、連絡先、分類・タグ情報を効率的にインポートできます。
必須フィールド
- 会社名
- メールアドレス（正しい形式）
電話番号フォーマット
+86-4006699985
+86 4006699985
「-」または空格前の文字列が区号として認識されます
2. 商談データインポート
商談インポート機能について
営業活動で管理している商談データをOKKI CRMに移行できる機能です。商談情報、売上予測、営業ステージ、製品情報を一括でインポートできます。
必須項目
- 商談名
- 顧客番号または顧客名
- 営業プロセス
- 営業フェーズ
- 通貨コード
商談製品情報
- 「製品番号」または「製品モデル」のいずれかは必須
- 製品データベースとの連携が必要
- 複数製品の場合は商談情報を各行で統一
3. リードインポート
リードインポート機能について
見込み客（リード）データをOKKI CRMに一括でインポートできる機能です。営業活動の初期段階の見込み客管理を効率化できます。
リード特有の要件
- 見込み客情報の詳細入力
- リードソースの管理
- 育成ステータスの設定
- スコアリング情報
担当者設定の制限
- 単一担当者のみサポート
- 複数入力時は最初の1名のみ採用
- メールアドレスによる正確な照合が必要
4. 連絡先一括アップロード
連絡先アップロード機能について
シンプルな連絡先情報（名前、電話、メール、備考）をまとめてOKKI CRMにアップロードできる機能です。基本的な連絡先管理に最適です。
Excelテンプレート例
| 名称 | 電話 | メール | 備注 |
|---|---|---|---|
| アリババ太朗（例） | +86-4006699985 | li@qq.com | 展示会で名刺交換 |
必須・推奨フィールド
- 必須 名称：連絡先の名前
- 必須 メール：完全なメールアドレス
- 推奨 電話：連絡先電話番号
- 任意 備考：追加情報・メモ
アップロード前の注意点
- 赤色フィールドは必須入力
- 黒色フィールドは任意入力
- メール形式：li@qq.com
5. 入金情報インポート
入金情報インポート機能について
国際取引の入金記録をOKKI CRMに一括でインポートできる機能です。多通貨対応と多様な決済手段に対応した入金管理が可能です。
必須フィールド
- 入金日付
- 入金口座
- 通貨
- 着金額
対応通貨・決済手段
- 26種類の通貨：USD, EUR, JPY, CNY, GBP など
- 16種類の決済手段：T/T, PayPal, WeChat, Alipay, L/C など
- 貿易決済対応：D/P, D/A, O/A, M/T
フォーマット詳細
日付形式
2019/3/20 形式で入力
金額形式
100.00 形式で入力
通貨コード
USD, CNY, EUR など
6. 製品インポート
製品インポート機能について
OKKIの製品マスタに製品情報を一括でインポートできる機能です。シンプルな製品から複雑な仕様違い・セット商品まで対応しています。
製品インポートの3つのタイプ
標準製品インポート
基本的な製品情報の管理に最適。単一仕様の製品向け。
マルチ仕様製品インポート
色・サイズ・材質などの仕様違いがある製品向け。
組み合わせ製品インポート
既存製品を組み合わせたセット商品・バンドル商品向け。
6-1. 標準製品インポート
主要項目
- 製品番号・製品名・中国語製品名
- 製品モデル・単位・製品グループ
- 製品画像（最大6枚）
- 価格情報（コスト価格、FOB価格）
- 寸法・重量・梱包情報
国際取引対応
- HSコード・税関申告名（英語・中国語）
- VAT税率・税還付率
- 100+種類の単位対応
- 階層別価格設定（数量段階価格）
6-2. マルチ仕様製品インポート
仕様管理
- 最大3つの仕様軸（色、サイズ、材質など）
- 仕様別製品番号の自動生成
- 仕様別画像・価格・寸法設定
- 仕様組み合わせ管理
入力例
- 仕様1：色（白、黒、赤）
- 仕様2：サイズ（S、M、L、XL）
- 仕様3：材質（綿、ポリエステル）
- 複数行での仕様組み合わせ入力
6-3. 組み合わせ製品インポート
セット商品管理
- 既存製品を組み合わせたセット商品
- 子製品番号と組み合わせ数量の指定
- 最大1,000個の子製品対応
- セット価格とコスト計算
3つのインポート方式
- 方式1：親製品情報 + 子製品番号を別行で入力
- 方式2：親製品情報のみ + 子製品リスト
- 方式3：各行に親製品情報を繰り返し入力
製品インポート共通の注意点
必須項目
- • 製品名は必須
- • 画像はURL形式または埋め込み
- • 価格情報は通貨コードと組み合わせ
データ形式
- • 数値は純粋な数値形式
- • 階層グループは完全パス入力
- • カスタムフィールドは [名前:内容;] 形式
よくある質問・トラブルシューティング
インポートエラーの主な原因
- セル結合： Excelでセルが結合されている
- 形式不一致： 数値、日付、メール形式が正しくない
- 未登録データ： システムに存在しない選択肢・タグを使用
- 必須項目未入力： 必須フィールドが空欄
よくある質問（FAQ）
インポート可能な最大データ数は？
一度に10,000件までのデータをインポートできます。それ以上の場合は分割してアップロードしてください。
エラーが発生した場合の対処法は？
エラーメッセージの詳細を確認し、該当する要件を再度チェックしてください。解決しない場合はサポートにお問い合わせください。
既存データとの重複はどう処理される？
システム設定により上書きまたはスキップされます。詳細は企業管理の設定をご確認ください。
解決策・ベストプラクティス
事前準備
- • テンプレートファイルをダウンロード
- • システムの選択肢・タグを事前確認
- • 担当者のメールアドレス確認
データ整備
- • セル結合を全て解除
- • 日付・数値形式を統一
- • メールアドレス形式を確認
テスト実行
- • 少量データで先行テスト
- • エラー内容を詳細確認
- • 段階的にデータ量を増加
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