顧客重複判定項目の設定

本記事では、顧客重複判定の設定についてご説明いたします。

顧客重複判定を設定することで、担当者間で重複して登録された顧客をチェックし、対応の競合を防ぐことができます。

また、顧客インポート時もこの重複判定設定を基にデータをインポートするかどうかを判別します。

設定＞販売管理>重複判定設定　にて設定を進めてください。

「編集」ボタンをクリックすると、以下の3つの設定軸に対して、項目ごとの設定が可能です。

この設定をしておくことで、特定の項目を重複の場合でも保存できるようにしておくことで、例えば「会社ウェブサイトは同じだが、グループの別会社」などの登録ができるようになります。