---
title: データインポートガイド~編集中~
description: データのインポート
---
[コンテンツまでスキップ](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/デ-タインポ-ト#main-content)
日本語 - 日本
翻訳のサブメニューを表示
[%20(1).svg)](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/?hsLang=ja-jp)
- [OKKIサービスサイトはこちら](https://www.okki.jp/)
メインナビゲーションを開く
メインナビゲーションを閉じる
- [OKKIサービスサイトはこちら](https://www.okki.jp/)
- 日本語 - 日本
翻訳のサブメニューを表示
- [お問い合わせ](mailto:okki_customer@alibaba-inc.jp)
[お問い合わせ](mailto:okki_customer@alibaba-inc.jp)
マニュアルを検索
- 検索フィールドが空なので、候補はありません。
1. [OKKI 活用ガイド](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/?hsLang=ja-jp)
2. [スタートアップガイド](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja-jp)
3. [オンボーディング](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja-jp#%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0)
2025年10月27日
# データインポートガイド~編集中~
## このガイドでは、OKKI CRMへのデータインポート機能の要件と使い方を解説します。適切な形式でデータを準備することで、スムーズなデータ移行が可能になります。
---
#### **インポート可能項目**
1. [顧客データインポート](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/デ-タインポ-ト#clientdateimport)
2. [商談データインポート](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/デ-タインポ-ト#opportunityimport)
3. 連絡先一括アップロード
4. 入金情報インポート
5. 製品インポート
#### **⚫︎共通フォーマット要件**
**重要**：全インポート機能共通の基本ルール
以下の要件は全てのインポート機能に適用されます。これらを満たさない場合、インポートエラーや失敗の原因となります。
##### インポートシート（xls、xlsx、csv )基本構成
- 1行目：必ずヘッダー行（項目名）を配置
- 列構成：各フィールドを独立した列で管理
- 禁止：セルの結合は一切不可
データ形式要件
- 数値：純粋な数値のみ（小数点対応）
- 日付：2022-01-01 または 2022/1/1 形式※テキスト形式で入力（日付形式は使用不可）
- 選択肢：システム登録済みの選択肢のみ
---
#### **1.顧客データインポート**
既存の顧客データベースをOKKI CRMに一括で移行できる機能です。会社情報、連絡先、分類・タグ情報を効率的にインポートできます。
**1.インポートするデータを用意**
[顧客テンプレートをDLする](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/hubfs/OKKI/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88.xlsx?hsLang=ja-jp)
- 1回でアップロードできるファイルは1つかつ10,000行までです
- 対応形式は xls、xlsx、csv で、ファイルサイズは 5 MB 以下にしてください
- 担当顧客リストと潜在顧客リストを分けてインポートしてください
- 顧客タグやリードソースなどはCRM内に登録されている項目の取り込みが可能です。CRM内のデータと一致しない場合はインポートに失敗します
インポートする項目に関して、顧客情報として入力必須項目としている項目は空欄にできません。
設定\>販売管理\>顧客項目設定
より必須項目の確認を行なってください。
併せて、重複設定に関しても確認をお願いします。
設定＞販売管理＞重複判定設定
例えば、メールアドレスを「重複の場合、保存できる」としていた場合、顧客A社と顧客B社に同じメールアドレスの担当者が存在しても、どちらの顧客リストにも登録されます。
[顧客重複判定項目の設定](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E9%87%8D%E8%A4%87%E5%88%A4%E5%AE%9A%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja-jp)
**2.顧客インポート画面へ進む**
顧客\>顧客登録\>顧客をインポート
**3.インポート先を選択**
**4.顧客または連絡先が既存データに重複される場合、データを更新するかを選択**
**5.ファイルをアップロード**
**6.ファイル1行目の項目と顧客情報の項目をマッピングし、インポートを開始**
> マッピングを簡単にするために、ファイル作成時に項目名をOKKI CRMの顧客管理項目名と同じもので作成することを推奨します
**7.インポート完了**
顧客のインポート履歴は
顧客\>顧客登録\>顧客をインポート\>インポート履歴
より確認が可能です。
※インポートに失敗したデータがある場合は、失敗したログをダウンロードしていただき、失敗原因を確認の上再度インポートしてください
**重複判定設定に関して**
エラーでよく上がるのが、「すでにメールアドレスが登録されているため」などデータが重複しているためインポートができなかったというケースです。
その場合、まず重複判定設定を行なっていただくことを推奨します。
設定＞販売管理\>重複判定設定
にて設定を進めてください。
選択した重複判定項目が既存顧客と重複している場合、設定したルールが適用されます。ただし、この機能を設定した後に新規作成された顧客にのみ適用されます。
---
#### **2.商談データインポート**
既存で管理している商談パイプラインの情報をOKKI CRMに一括で移行できる機能です。
**1.インポートするデータを用意**
[商談テンプレートをDLする](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/hubfs/OKKI/Knowledge/%E5%95%86%E8%AB%87%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88_20250821160501_epy0nj.xlsx?hsLang=ja-jp)
- 1回でアップロードできるファイルは1つかつ10,000行までです
- 対応形式は xls、xlsx、csv で、ファイルサイズは 5 MB 以下にしてください
- 担当顧客リストと潜在顧客リストを分けてインポートしてください
- 商談タグやリードソースなどはCRM内に登録されている項目の取り込みが可能です。CRM内のデータと一致しない場合はインポートに失敗します
- アップロードしたファイルに重複する商談名があっても、正常に作成され、既存の商談は上書きされません。
インポートする項目に関して、商談項目として入力必須項目としている項目は空欄にできません。
設定\>販売管理\>商談プロセス\>商談項目
より必須項目の確認を行なってください。
**2.商談インポート画面へ進む**
商談\>新規商談登録\>商談をインポート
**3.条件を設定**
- 製品リストと紐付けができない場合
自動で製品を作成しインポートするかorインポートしない
を選択
- 商談名の作成ルールを選択
**4.ファイルをアップロード**
**5.ファイル1行目の項目と商談情報の項目をマッピングし、インポートを開始**
> マッピングを簡単にするために、ファイル作成時に項目名をOKKI CRMの商談管理項目名と同じもので作成することを推奨します
****
**7.インポート完了**
****
商談のインポート履歴は
商談\>新規商談登録\>商談をインポート\>インポート履歴
より確認が可能です。
※インポートに失敗したデータがある場合は、失敗したログをダウンロードしていただき、失敗原因を確認の上再度インポートしてください
- [利用開始までの準備](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%BA%96%E5%82%99?hsLang=ja-jp#main-content)
- [アカウント発行](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%BA%96%E5%82%99?hsLang=ja-jp#%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E7%99%BA%E8%A1%8C)
- [スタートアップガイド](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja-jp#main-content)
- [オンボーディング](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja-jp#%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0)
- [機能説明](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#main-content)
- [お気に入り](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E3%81%8A%E6%B0%97%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8A)
- [ダッシュボード](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E3%83%80%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89)
- [メール連携](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%80%A3%E6%90%BA)
- [メール](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB)
- [SNSチャット連携](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#sns%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%E9%80%A3%E6%90%BA)
- [SNSチャット](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#sns%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88)
- [OKKI AI](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#okki-ai)
- [顧客](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E9%A1%A7%E5%AE%A2)
- [商談](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E5%95%86%E8%AB%87)
- [OKKI Leads](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#okki-leads)
- [注文管理](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E6%B3%A8%E6%96%87%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [チーム管理](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [承認管理](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E6%89%BF%E8%AA%8D%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [設定](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
- [ベストプラクティス](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#main-content)
- [リード獲得](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E7%8D%B2%E5%BE%97)
- [顧客管理](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [チーム管理](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9?hsLang=ja-jp#%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E7%AE%A1%E7%90%86)
- [ヘルプとFAQ](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97%E3%81%A8faq?hsLang=ja-jp#main-content)
- [ダッシュボードに関するFAQ](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97%E3%81%A8faq?hsLang=ja-jp#%E3%83%80%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8Bfaq)
- [メールに関するFAQ](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97%E3%81%A8faq?hsLang=ja-jp#%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8Bfaq)
- [顧客に関するFAQ](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97%E3%81%A8faq?hsLang=ja-jp#%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8Bfaq)
- [アカウント関連のFAQ](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97%E3%81%A8faq?hsLang=ja-jp#%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%AEfaq)
- [SNS連携に関するFAQ](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97%E3%81%A8faq?hsLang=ja-jp#sns%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8Bfaq)
[](http://alibaba.co.jp?hsLang=ja-jp)
- [規約・掲載ガイドライン](https://www.okki.jp/terms_service.html)
- [プライバシーポリシー](https://www.okki.jp/privacy.html)
Copyright (c) 1999 Alibaba Group Holding Limited and / or its subsidiaries and licensors. All rights reserved.