顧客の一括登録（インポート）

本記事では、顧客データの一括インポート手順についてご説明します。

既にお持ちの顧客リストがある場合は、エクセルテンプレートに入力して取り込むことで、OKKI CRMに顧客情報を登録できます。

顧客情報の一括登録（インポート）

手順：

1. 顧客＞担当顧客or潜在顧客＞新規顧客＞顧客をインポートからテンプレートをダウンロード

2. 指定フォーマットに従ってExcelに情報を記入

3. インポート後、各列をシステムのフィールドとマッピング（対応付け）

4. インポート結果を確認（成功／失敗の詳細が表示されます）

詳細はこちらの記事でご確認ください
データインポートガイド