顧客登録

OKKIにおける「顧客登録」とは、取引先や見込み客（リード）の情報をCRM（顧客管理システム）内に体系的に保存・管理する仕組みのことです。これにより、営業活動の効率化、顧客対応の質向上、チーム全体での情報共有が可能になります。 

■ 顧客登録で管理できる主な情報

• 基本情報：会社名、国・地域、住所、電話番号、Webサイトなど
• 担当者情報：名前、役職、メールアドレス、SNSアカウント（LinkedInなど）
• 取引履歴：過去の問い合わせ、見積もり、注文、契約内容
• コミュニケーション履歴：メール、チャット（Alibaba、WhatsApp、Messengerなど）
• カスタムフィールド：業種、規模、予算、優先度などの独自項目 

■ 顧客登録の方法

1. 手動登録
   　CRM画面から「新規顧客」をクリックし、必要な情報を入力。
2. メール／チャット/リード/OKKI Leadsからの顧客登録
   　それぞのチャネルから情報を引っ張って登録
3. 自動登録
   　以下のような外部チャネルからのアクションをトリガーに、自動で顧客（またはリード）が登録されます：
   • Alibaba.com からの問い合わせ
     Alibaba.com 顧客データ同期方法はこちら
4. 一括インポート
   　ExcelやCSVファイルから複数の顧客情報を一度に登録可能。

■ 顧客登録のメリット

• 情報の一元管理：散在していた顧客データを1か所に集約
• 営業効率の向上：次回のフォローアップや提案内容がすぐに把握可能
• チーム連携の強化：誰がどの顧客を担当しているかが明確になり、重複対応を防止
• データ活用：セグメンテーションや分析を通じて、マーケティング・営業戦略を最適化

💡 ポイント：OKKIでは、「リード（見込み客）」と「顧客（取引先）」は段階に応じてステータスを切り替えながら管理します。初期接触時は「潜在顧客」、商談が進展したら「担当顧客」へ昇格させるのが一般的です。