顧客情報入力項目の設定

この記事では、顧客を登録またはインポートする前に行っていただきたい、顧客情報入力項目の設定方法について説明します。 

■ デフォルト項目の設定

アクセスパス：設定＞販売管理＞顧客項目設定

システムにはあらかじめ用意された顧客情報項目（例：会社名、国、メールアドレスなど）があります。
これらの項目について、以下の設定が可能です：

• 必須／任意
  • 必須：入力が義務付けられます。
  • 任意：入力は任意です。
• 表示／非表示
  • 表示：顧客登録画面や編集画面に項目が表示されます。
  • 非表示：項目は画面に表示されません（データとしては保持されます）。

💡 設定例：「電話番号」を必須かつ表示にすることで、全顧客に電話番号の入力を促せます。