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title: 顧客情報入力項目の設定
description: "顧客登録項目の設定\n・「カスタム項目を追加」\n・「顧客重複判定項目」\n・「入力時項目の並び順」\nCustomer Registration"
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2026年1月26日

# 顧客情報入力項目の設定

この記事では、顧客を登録またはインポートする**前に**行っていただきたい、**顧客情報入力項目の設定方法**について説明します。 

### ■ デフォルト項目の設定

アクセスパス：設定＞販売管理＞顧客項目設定

システムにはあらかじめ用意された顧客情報項目（例：会社名、国、メールアドレスなど）があります。  
これらの項目について、以下の設定が可能です：

- **必須／任意** 
    - **必須**：入力が義務付けられます。
    - **任意**：入力は任意です。
- **表示／非表示** 
    - **表示**：顧客登録画面や編集画面に項目が表示されます。
    - **非表示**：項目は画面に表示されません（データとしては保持されます）。

 

> 💡 設定例：「電話番号」を必須かつ表示にすることで、全顧客に電話番号の入力を促せます。 

![](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/hs-fs/hubfs/image-png-Aug-13-2025-05-37-38-7844-AM.png?width=670&height=365&name=image-png-Aug-13-2025-05-37-38-7844-AM.png)

### ■ **[カスタム項目を追加](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%82%92%E8%BF%BD%E5%8A%A0?hsLang=ja-jp)**

業務に必要な項目がデフォルトにない場合、**独自の[カスタム項目を追加](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%82%92%E8%BF%BD%E5%8A%A0?hsLang=ja-jp)**することもできます。  
（例：「取引開始年月」「業種分類」「担当営業チーム」など）

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> ✅ **おすすめの手順**
> 
> 1. 必要な入力項目とそのルール（必須・表示など）を事前に整理
> 2. 本設定で項目を調整
> 3. その後、顧客の登録またはインポートを実施 

これにより、チーム全体で統一された顧客情報を効率よく管理できます。

 

**▼そのほか確認事項**

**[カスタム項目を追加](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%82%92%E8%BF%BD%E5%8A%A0?hsLang=ja-jp)**

**[顧客重複判定項目の設定](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E9%87%8D%E8%A4%87%E5%88%A4%E5%AE%9A%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja-jp)**

**[入力時項目の並び順](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%A5%E5%8A%9B%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%AE%E4%B8%A6%E3%81%B3%E9%A0%86?hsLang=ja-jp)**

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