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顧客登録はいくつかの方法で行うことが可能です。
まずは、情報の整理をし、登録作業を行うことを推奨します。
登録情報および基準
有効な情報蓄積の前提は、明確な顧客情報登録基準を確立し、登録する情報を有効なものとし、内部での実施基準を統一することで、その後の統一管理が容易になります。
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フィールドの完全性
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フィールドの必須項目
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フィールドの整理
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既存フィールドを棚卸しし、カスタムフィールドを追加完了。（フィールドタイプ：選択肢優先、テキストは次点）
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主な必須フィールド：リードソース、国・地域、グループ、ニックネーム、メールアドレス（必須フィールドの原則：事前コミュニケーションで取得可能な情報）
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使用していない不要フィールドを整理し、登録画面を簡潔かつ明瞭に保ちましょう。（システム上削除できないフィールドについては、非表示を選択）
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1.カスタムフィールドの追加
操作パス：企業管理 ＞ 設定 ＞ フィールド表示 ＞ 「カスタムフィールドを追加」
▶︎詳細はこちら
2.フィールドの非表示／必須設定
操作パス：企業管理 ＞ 設定 ＞ フィールド表示 ＞ 該当フィールドを探す ＞ 「編集」をクリック
▶︎詳細はこちら
3.顧客情報の一括登録
① 手順：指定のフォーマット・テンプレートをダウンロードし、必要情報を記入後、「インポート」をクリック
操作パス：顧客 ＞ 顧客一覧 ＞ 顧客を新規作成 ＞ 顧客をインポート
② フィールドのマッピング
③ インポート結果の確認
▶︎詳細はこちら
4.Alibaba クライアント通（顧客管理ツール）との同期
操作パス：顧客 ＞ 顧客一覧 ＞ 顧客を新規作成 ＞ Alibaba クライアント通と同期
5.手動での新規顧客作成
操作パス：顧客 ＞ 顧客一覧 ＞ 顧客を新規作成