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title: 顧客を効率よく登録する方法
description: Customer Registration,顧客登録,顧客,インポート
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2026年1月21日
# 顧客を効率よく登録する方法
顧客登録はいくつかの方法で行うことが可能です。
まずは、情報の整理をし、登録作業を行うことを推奨します。
#### **登録情報および基準**
有効な情報蓄積の前提は、明確な顧客情報登録基準を確立し、登録する情報を有効なものとし、内部での実施基準を統一することで、その後の統一管理が容易になります。
| **フィールドの完全性** | **フィールドの必須項目** | **フィールドの整理** |
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| 既存フィールドを棚卸しし、カスタムフィールドを追加完了。（フィールドタイプ：選択肢優先、テキストは次点） | 主な必須フィールド：リードソース、国・地域、グループ、ニックネーム、メールアドレス（必須フィールドの原則：事前コミュニケーションで取得可能な情報） | 使用していない不要フィールドを整理し、登録画面を簡潔かつ明瞭に保ちましょう。（システム上削除できないフィールドについては、非表示を選択） |
#### **1.カスタムフィールドの追加**
操作パス：企業管理 ＞ 設定 ＞ フィールド表示 ＞ 「カスタムフィールドを追加」
#### ▶︎詳細は[**こちら**](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%A5%E5%8A%9B%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja-jp)
#### **2.フィールドの非表示／必須設定**
操作パス：企業管理 ＞ 設定 ＞ フィールド表示 ＞ 該当フィールドを探す ＞ 「編集」をクリック
#### ▶︎詳細は[**こちら**](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%A5%E5%8A%9B%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja-jp)
#### **3.顧客情報の一括登録**
① 手順：指定のフォーマット・テンプレートをダウンロードし、必要情報を記入後、「インポート」をクリック
操作パス：顧客 ＞ 顧客一覧 ＞ 顧客を新規作成 ＞ 顧客をインポート
② フィールドのマッピング
③ インポート結果の確認
#### ▶︎詳細は**[こちら](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%83%87-%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D-%E3%83%88?hsLang=ja-jp)**
#### **4.Alibaba クライアント通（顧客管理ツール）との同期**
操作パス：顧客 ＞ 顧客一覧 ＞ 顧客を新規作成 ＞ Alibaba クライアント通と同期
#### **5.手動での新規顧客作成**
操作パス：顧客 ＞ 顧客一覧 ＞ 顧客を新規作成
#### ▶︎詳細は[**こちら**](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%89%8B%E5%8B%95%E7%99%BB%E9%8C%B2-?hsLang=ja-jp)
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