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title: 商談機能の使い方
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2025年12月18日
# 商談機能の使い方
本記事では、商談機能の使用方法についてご紹介します。
各機能に関して、下記の対象記事を参考にしてください
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[商談フローの設定](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E5%95%86%E8%AB%87%E3%83%95%E3%83%AD-%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=ja-jp)
[新規商談登録](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%96%B0%E8%A6%8F%E5%95%86%E8%AB%87%E7%99%BB%E9%8C%B2?hsLang=ja-jp)
[商談インポート](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E5%95%86%E8%AB%87%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D-%E3%83%88?hsLang=ja-jp)
[AI商談プロセス分析](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/ai%E5%95%86%E8%AB%87%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E5%88%86%E6%9E%90?hsLang=ja-jp)
[AI商談フォローアップ機能](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/ai%E5%95%86%E8%AB%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AD-%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E6%A9%9F%E8%83%BD?hsLang=ja-jp)
[AI商談モニタリング](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/ai%E5%95%86%E8%AB%87%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%A9%9F%E8%83%BD-?hsLang=ja-jp)
#### **商談機能活用のコツ**
商談モジュールは、営業プロセスを可視化・効率化するための強力なツールです。
以下のポイントを押さえて、よりスムーズに活用しましょう。
#### **1. カスタムフィールドはカンバン画面で直接編集可能！**
多くのユーザーが気づいていない便利機能：
**カンバン画面から、カスタムフィールドをその場で編集**できます（✏️アイコン付き）。
これにより、商談編集が格段に簡単になります。
##### 例：各ステージで追加したいフィールド
- **各ステージの課題・ボトルネックは？**
- **サンプル顧客は商品を受け取ったか？**
- **物流情報は確認済みか？**
- **顧客から5つ星の評価をもらったか？**
これらはすべて、**カンバン画面上でカスタムフィールドとして設定・編集可能**です。
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#### 2. **失注理由の分類を担当者別に分析可能**
- **機能概要**：
管理者は、**特定の営業担当者の失注理由の分類**を即座に確認できます。
##### 確認手順：
チームデータ＞データ分析＞商談＞失注理由分析
※下記はテストアカウントのサンプルデータ
→ **失注の傾向**（例：価格が高すぎた・納期が合わない など）を把握し、個別指導やプロセス改善に活用できます。
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#### 3. **カンバンの各ステージごとに表示フィールドを最適化しよう**
商談カンバンは、**ステージごとに表示するフィールドをカスタマイズ**できます。
各フェーズの目的に応じて、必要な情報を最適に表示しましょう
##### 推奨設定例：
- **【問い合わせ段階】**
→ 情報が少ない段階なので、**基本情報のみ表示**
例：
・商談ソース（問い合わせ経路）
・顧客が希望する製品画像（※カスタムフィールドで追加）
・次回連絡予定日
- **【見積提出段階】**
→ 顧客理解が深まるため、**より詳細な情報を表示**
例：
・商談タグ（例：「高確度」「要確認」など信頼度をラベリング）
・商談活動状況（マウスオーバーで直近3回のやり取りを表示）
・希望数量・製品画像
・現在のリスク・課題（※カスタムフィールドで追加）
> 💡 **ポイント**：
> 商談モジュールは**高度にカスタマイズ可能**です。
> 管理者は、各ステージで「自分が注目したい情報」をカンバンに表示し、
> チーム全体の**成約率向上**に役立てましょう。
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#### 4. **営業担当者にとっての使いやすさのコツ**
##### ① カンバン画面で多くのフィールドが直接編集可能
- ✏️マークのあるフィールド（例：製品画像、関連連絡先、商談タグなど）は、**クリックするだけでその場で編集**できます。
##### ② 顧客モジュールのフィールドを自動継承
- 顧客情報に登録済みの内容（例：会社名、国、メールアドレスなど）は、商談作成時に**自動で表示**されるため、再入力不要。
##### ③ 精密ターゲティングでの一斉メール送信が可能
- カンバンで「過去3日以内に見積を提出したAlibaba経由顧客」など、**条件で商談を絞り込み** → リスト画面で「全選択」→ 「マーケティングメール送信」が可能。
→ 高精度なフォローアップを実現。
##### ④ 商機のステージ変更で、顧客ステージも自動更新（おすすめ！）
- 商談をカンバン上で「見積→サンプル」にドラッグするだけで、**紐づく顧客のステータスも自動で「サンプル依頼中」に変更**できます。
設定方法：
企業管理＞ワークフロー＞テンプレート＞商談フィールド変更
→ 「商談の〇〇ステージ → 顧客の△△ステージ」の紐付けを調整するだけ。
> ✅ これにより、**二度手間がなくなり、データの一貫性が保たれます**。
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- [アカウント発行](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E5%88%A9%E7%94%A8%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%BA%96%E5%82%99?hsLang=ja-jp#%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E7%99%BA%E8%A1%8C)
- [スタートアップガイド](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja-jp#main-content)
- [オンボーディング](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?hsLang=ja-jp#%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0)
- [機能説明](https://www.okki-knowledge.alibaba.co.jp/%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%AA%AC%E6%98%8E?hsLang=ja-jp#main-content)
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