商談機能の使い方

本記事では、商談機能の使用方法についてご紹介します。
各機能に関して、下記の対象記事を参考にしてください

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商談フローの設定

新規商談登録

商談インポート

AI商談プロセス分析

AI商談フォローアップ機能

AI商談モニタリング

1. カスタムフィールドはカンバン画面で直接編集可能！

多くのユーザーが気づいていない便利機能：
カンバン画面から、カスタムフィールドをその場で編集できます（✏️アイコン付き）。
これにより、商談編集が格段に簡単になります。

例：各ステージで追加したいフィールド

• 各ステージの課題・ボトルネックは？
• サンプル顧客は商品を受け取ったか？
• 物流情報は確認済みか？
• 顧客から5つ星の評価をもらったか？ 

これらはすべて、カンバン画面上でカスタムフィールドとして設定・編集可能です。

2. 失注理由の分類を担当者別に分析可能

• 機能概要：
  　管理者は、特定の営業担当者の失注理由の分類を即座に確認できます。 

確認手順：

チームデータ＞データ分析＞商談＞失注理由分析
※下記はテストアカウントのサンプルデータ

→ 失注の傾向（例：価格が高すぎた・納期が合わない など）を把握し、個別指導やプロセス改善に活用できます。

3. カンバンの各ステージごとに表示フィールドを最適化しよう

商談カンバンは、ステージごとに表示するフィールドをカスタマイズできます。
各フェーズの目的に応じて、必要な情報を最適に表示しましょう 

推奨設定例：

• 【問い合わせ段階】
  　→ 情報が少ない段階なので、基本情報のみ表示
  　例：
  　・商談ソース（問い合わせ経路）
  　・顧客が希望する製品画像（※カスタムフィールドで追加）
  　・次回連絡予定日
• 【見積提出段階】
  　→ 顧客理解が深まるため、より詳細な情報を表示
  　例：
  　・商談タグ（例：「高確度」「要確認」など信頼度をラベリング）
  　・商談活動状況（マウスオーバーで直近3回のやり取りを表示）
  　・希望数量・製品画像
  　・現在のリスク・課題（※カスタムフィールドで追加）

💡 ポイント：
商談モジュールは高度にカスタマイズ可能です。
管理者は、各ステージで「自分が注目したい情報」をカンバンに表示し、
チーム全体の成約率向上に役立てましょう。

4. 営業担当者にとっての使いやすさのコツ

① カンバン画面で多くのフィールドが直接編集可能

• ✏️マークのあるフィールド（例：製品画像、関連連絡先、商談タグなど）は、クリックするだけでその場で編集できます。

② 顧客モジュールのフィールドを自動継承

• 顧客情報に登録済みの内容（例：会社名、国、メールアドレスなど）は、商談作成時に自動で表示されるため、再入力不要。

③ 精密ターゲティングでの一斉メール送信が可能

• カンバンで「過去3日以内に見積を提出したAlibaba経由顧客」など、条件で商談を絞り込み → リスト画面で「全選択」→ 「マーケティングメール送信」が可能。
  　→ 高精度なフォローアップを実現。 

④ 商機のステージ変更で、顧客ステージも自動更新（おすすめ！）

• 商談をカンバン上で「見積→サンプル」にドラッグするだけで、紐づく顧客のステータスも自動で「サンプル依頼中」に変更できます。 

設定方法：
企業管理＞ワークフロー＞テンプレート＞商談フィールド変更
→ 「商談の〇〇ステージ → 顧客の△△ステージ」の紐付けを調整するだけ。

✅ これにより、二度手間がなくなり、データの一貫性が保たれます。