顧客

この記事では、OKKI CRMの「顧客機能」を効果的に活用するための基本的な操作手順をステップごとにご紹介します。

ステップ	内容	設定ページ
Step ①	顧客情報の入力項目をカスタマイズ自社のビジネスに合わせて、必要な項目（例：業種、取引開始日、予算など）を自由に設定できます。	顧客情報入力項目の設定
Step ②	顧客を登録手動または自動（問い合わせ）で顧客情報をCRMに追加します。	顧客登録
Step ③	顧客一覧の表示項目を調整チームが必要な情報だけを一覧で確認できるよう、表示フィールドをカスタマイズします。	顧客一覧表示項目の設定
Step ④	顧客をグループ分け（グルーピング）業界・地域・優先度など、顧客の特性に応じて分類し、効率的な絞り込み・管理を実現します。	顧客グルーピング
Step ⑤	顧客情報を編集・更新商談進捗や連絡先変更など、最新の情報を随時反映できます。	顧客情報の編集

💡 おすすめ：最初に Step ① をしっかり設定しておくことで、その後の顧客登録・管理がスムーズになります。

さらに高度な顧客管理を行うには、以下の機能もご活用ください：

これらの設定と機能を組み合わせることで、質の高い顧客データを一元管理し、営業活動の効率化と成果向上につなげることができます。